Менеджеры: завести, переименовать, передать добавочный#

Кому эта статья

Руководителю отдела продаж · 6 минут

Раздел Менеджеры — это список сотрудников, чьи разговоры разбирает Envela / Энвела. Здесь же выдаётся доступ в личный кабинет и оформляются кадровые изменения: пришёл новый человек, ушёл старый, добавочный номер перешёл от одного к другому.

Раздел «Менеджеры»: таблица сотрудников с коммуникациями за 30 дней, средней оценкой и спарклайном динамики; в каждой строке кнопки «Не в метрики» и «Переименовать»

Откуда берутся менеджеры в списке#

Вручную их заводить не нужно — карточки появляются сами, как только приходит первый звонок или переписка.

Имя в этих данных есть не всегда. Из телефонии звонок приходит с добавочным номером — коротким внутренним номером сотрудника (например, 205), имени в нём нет. В переписках некоторых CRM вместо имени приходит название отдела, внутри которого сотрудник пишет.

В таких случаях мы спрашиваем имя у вашей CRM отдельно — по карточке сотрудника. Это происходит само, когда приходит переписка, звонок или сделка, поэтому новые сотрудники появляются в списке уже с именами.

Если в CRM имени тоже нет — например, учётку завели без него, — карточка останется безымянной.

Все такие карточки собраны в блок Карточки без имени внизу страницы.

Что с ними делать

Не оставляйте как есть тех, кто действительно работает: пока у карточки нет имени, сотрудника нельзя пригласить в личный кабинет, а в отчётах он будет числиться номером. Если же в блоке висят записи без единого разговора — это следы служебных учёток из CRM, трогать их не нужно.

У безымянной карточки есть кнопка Привязать / заполнить и две развилки:

Заполнить как нового сотрудника — если такого человека в списке ещё нет. Карточка останется той же, но получит имя. Все уже привязанные звонки и оценки подхватят его автоматически.
Привязать к существующему сотруднику — если человек уже есть в списке (например, пришёл из CRM), а телефония завела ему вторую карточку. Звонки, оценки и участия перейдут на выбранного сотрудника.

Привязка удаляет вторую карточку

При привязке запись «Менеджер 205» исчезает, а всё её содержимое переезжает на выбранного сотрудника. Отменить это нельзя. Убедитесь, что выбрали правильного человека.

Переименовать менеджера#

Пригодится, когда сотрудник сменил фамилию или карточку изначально назвали неточно.

Шаг 1. Откройте раздел Менеджеры.

Шаг 2. Нажмите Переименовать в строке нужного сотрудника. То же самое можно сделать из его карточки — кнопка в шапке, рядом с «Скачать отчёт».

Окно «Переименовать менеджера» с полями «Имя», «Фамилия», необязательными почтой и телефоном

Шаг 3. Впишите имя и фамилию, сохраните.

Что произойдёт с данными#

Ничего, кроме подписи. Звонки, оценки, итоги недели и статистика останутся на месте — сменится только имя, и оно сразу обновится во всех отчётах и карточках разговоров.

Ваше имя главнее того, что придёт из CRM

Как только вы переименовали сотрудника вручную, мы перестаём подставлять ему имя из CRM. Считаем, что здесь вы знаете лучше.

Когда переименования недостаточно

Если сотрудник уволился, а его добавочный номер отдали новому человеку — переименовывать нельзя. Так вы задним числом припишете новому сотруднику все звонки предшественника. Для этого случая есть отдельная операция — передача добавочного.

Передать добавочный номер#

Типичная ситуация: менеджер уволился, на его место вышел новый и сел на тот же внутренний номер. Звонки продолжают приходить с того же добавочного, и без этой операции они будут падать на карточку уволенного.

Операция делит историю по дате: разговоры до указанного числа остаются за прежним сотрудником, разговоры с этого числа переходят к новому. Дальше всё идёт на новую карточку само.

Что понадобится#

Карточка нового сотрудника уже заведена и без своего добавочного номера. Если он у него уже есть — сначала разберитесь, какой из двух номеров верный.
Дата, с которой номер перешёл.

Шаг 1. Откройте карточку уволенного#

Раздел Менеджеры → щелчок по строке сотрудника. В шапке будет кнопка Передать добавочный — она видна только у карточек с добавочным номером.

Шаг 2. Заполните форму#

Окно «Передать добавочный»: выбор нового сотрудника, поле «С какого числа добавочный у нового сотрудника» и галочка «пометить уволенным»

Кому передаём — новый сотрудник.
С какого числа — день, когда номер перешёл.
Пометить уволенным — оставьте галочку, если человек ушёл из компании.

Ставьте понедельник

Итоги недели считаются по целой неделе. Если разделить историю посреди недели, у уволенного за эту неделю останется кусок, и его оценка окажется выше реальной. Понедельник избавляет от этого.

Шаг 3. Проверьте результат#

После передачи кабинет покажет, сколько разговоров переехало.

Результат передачи: «Добавочный 205 теперь у Пётр Соколов. Перенесено коммуникаций: 12» и предупреждение, что недельные портреты за три задетые недели нужно пересчитать

Что произойдёт с данными#

Что	Куда денется
Звонки до указанной даты	Остаются за прежним сотрудником
Звонки с указанной даты	Переходят к новому — вместе с оценками, подсказками и несогласиями
Будущие звонки с этого номера	Приходят на нового автоматически
Итоги недели за прошлые недели	Остаются у прежнего сотрудника
Доступ в личный кабинет	Не отзывается. Это отдельное действие — см. ниже

Итоги недели за задетые недели

Если вы передали номер задним числом, итоги недели за эти недели уже посчитаны по старому распределению звонков. Кабинет покажет, за какие именно недели их нужно пересчитать. Напишите в поддержку — пересчёт делается на нашей стороне.

Уволить сотрудника#

Отметить карточку уволенной можно двумя способами: галочкой при передаче добавочного или прямо в карточке.

Что меняется:

сотрудник пропадает из списка менеджеров, рейтингов и сравнений;
для него перестают считаться итоги недели;
вся история сохраняется — карточка открывается, звонки и оценки на месте.

Уволенные собраны в отдельный блок внизу страницы Менеджеры — раскройте его, чтобы открыть карточку. В фильтре на странице Коммуникации они тоже остаются, с пометкой «(уволен)».

Развёрнутый блок «Уволенные» внизу страницы «Менеджеры» с датой увольнения сотрудника

Увольнение закрывает личный кабинет

Как только карточка помечена уволенной, сотрудник перестаёт входить в свой кабинет. Если нужно сохранить ему доступ — снимите галочку при передаче добавочного.

Вывести из командных метрик#

Типичная ситуация в онлайн-школе: продают четыре человека, а карточек в кабинете десятки — остальные это кураторы и отдел заботы. Их переписки нужно видеть, но в средней оценке отдела продаж им не место: методика меряет продажу, и сервисные диалоги её размывают.

Для этого в строке сотрудника есть кнопка Не в метрики.

Что меняется:

сотрудник уходит из основной таблицы в блок Не в командных метриках внизу страницы, и пропадает из сводки на Дашборде;
его разговоры перестают влиять на среднюю оценку команды, динамику по неделям и счётчик активных менеджеров;
для него перестают строиться итоги недели и портрет;
разговоры при этом разбираются как обычно и открываются из «Коммуникаций» — вместе с оценкой, возражениями и потребностями клиента.

Вернуть обратно можно там же — кнопка Вернуть в метрики в этом блоке.

Изменение действует на всю историю

Дашборд пересчитывается сразу, включая прошлые недели. Ждать нового звонка не нужно.

Возражения кураторов остаются в общей аналитике

Блок «Топ возражений» по-прежнему учитывает все разговоры — там важно, что именно говорят клиенты, а не кто им отвечал. Если вам нужно иначе — напишите в поддержку.

Доступ в личный кабинет — это отдельно#

«Уволен», «не в метриках» и «доступ отозван» — три разные вещи, и их легко перепутать.

	Что делает
Уволен	Убирает из рейтингов и отчётов. История остаётся
Не в метриках	Сотрудник работает, но его разговоры не считаются продажами. Разбор продолжается
Отозвать доступ	Закрывает вход в личный кабинет. Карточка и данные остаются

Доступ выдаётся и отзывается через кнопку Пригласить менеджера наверху страницы Менеджеры. Там же видно состояние по каждому:

— — доступа нет и не было
Письмо отправлено — приглашение ушло, сотрудник ещё не завёл пароль
Доступ есть — сотрудник заходит в кабинет
Доступ отозван — вход закрыт, можно пригласить заново

Чтобы пригласить: нажмите Пригласить в строке сотрудника, введите его рабочую почту и отправьте. Придёт письмо со ссылкой для входа.

Отозвали доступ по ошибке — пригласите на тот же адрес: сотрудник примет приглашение и войдёт прежним паролем.

Панель «Доступ в личный кабинет»: у одного сотрудника статус «Доступ есть», у другого раскрыто поле для ввода почты и кнопка «Отправить»

«Сначала заполните имя»

Такая надпись вместо кнопки означает, что у карточки нет имени. Заполните имя — и кнопка появится.

Менеджер увидит только свои разговоры и свои оценки. Чужие ему недоступны.

Пользуются ли менеджеры доступом#

Выдать доступ — половина дела. Вторая половина — понять, заходит ли человек вообще. Для этого на странице Менеджеры есть блок «Активность в кабинете».

В нём по каждому сотруднику с доступом видно:

Столбец	Что означает
Доступ	«есть» — вход открыт; «отозван» — закрыт, но история сохранена
Последний заход	Когда человек в последний раз что-то делал в кабинете
Дней с активностью	Сколько разных дней за последний месяц он заходил
Действий	Сколько действий сделал за месяц — открыл разговор, послушал запись, написал несогласие

Молчащие показаны сверху — их и надо заметить в первую очередь. Две пометки говорят, что пора вмешаться:

«ни разу не заходил» — доступ выдан, письмо ушло, а человек так и не начал пользоваться. Скорее всего, письмо потерялось или он не понял, зачем туда заходить.
«затих» — заходил раньше, но за последние две недели не появлялся.

Под таблицей написано, сколько сотрудников ещё без выданного доступа — их можно пригласить кнопкой Пригласить менеджера наверху страницы.

Что здесь НЕ показывается

Блок отвечает на вопрос «пользуется ли человек кабинетом», а не «что он там смотрел». Какие именно разговоры открывал сотрудник, здесь не видно — и это сделано намеренно.

Сотрудникам об этом сказано прямо — в их справке есть раздел что видит руководитель.

Тренировки менеджера#

Тренировка — разговор с ненастоящим клиентом, где сотрудник отрабатывает навык. Сотрудник запускает их сам, а вы можете назначить тренировку со сроком и потом сравнить навык в реальных разговорах до и после. Как это устроено и что из тренировок вам видно — в статье Тренировки сотрудников.

Если что-то пошло не так#

Что видите	Что это значит	Что делать
Переименовали, а имя не изменилось	Страница показывает сохранённые данные из памяти браузера	Обновите страницу через Ctrl+F5
Нет кнопки «Передать добавочный»	У карточки нет добавочного номера — сотрудник пришёл из CRM, а не из телефонии	Передавать нечего; для смены имени используйте «Переименовать»
«У нового сотрудника уже есть свой добавочный»	Выбранный человек занимает другой номер	Проверьте, за кем какой номер закреплён
«Добавочный закреплён за несколькими карточками»	У номера два владельца — карточки задвоились	Напишите в поддержку, карточки нужно свести
Менеджер не получил письмо	Письмо ушло в спам либо почта введена с опечаткой	Проверьте спам, затем отзовите доступ и пригласите заново
У менеджера «0 коммуникаций», хотя звонки есть	Звонки не привязаны к карточке	Напишите в поддержку
Сотрудник пропал из списка, хотя не уволен	Он выведен из командных метрик	Раскройте блок «Не в командных метриках» внизу страницы

Смежное#

Первый вход — устройство кабинета
Отыгрыш клиента — что видит и чего не видит сотрудник
Тренировки сотрудников — назначить тренировку и прочитать итог
Что нового — последние изменения

Обновлено: 2026-09-30